Q: Comment créer un avoir ?

<h3 id="depuislemenudevisfactures">Depuis le menu Devis &amp; Factures</h3> Cliquez sur la flèche à droite de Nouvelle facture pour ouvrir le menu déroulant et choisir "Nouvel avoir" <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d2612be53a252000/nouvel-avoirpng_kwykzx.png" alt="" /> Sélectionnez le client et le produit souhaité puis validez. <h3 id="depuisunefacturevalide">Depuis une facture validée</h3> Sélectionnez la facture et cliquez sur le bouton en haut à droite <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d2612be53a252000/reer-un-avoirpng_1wl77so.png" alt="" /> Sélectionnez le produit ou modifiez le produit présélectionné et validez. || Depuis l'application, allez dans le menu "Devis &amp; factures" et sélectionnez la facture. Cliquez sur les trois points en haut à droite puis sur Créer un avoir. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b373db4329db2800/3-points-2_1ecuuqo.png" alt="" /> Modifiez les éléments nécessaires et cliquez sur OK en haut à droite pour valider. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b373db4329db2800/parametres-avoir-2_jjxyai.png" alt="" /> Sélectionnez le brouillon d'avoir et validez.

Q: Comment ajouter un nouveau client ?

<h3 id="parsaisiemanuelle">Par saisie manuelle</h3> Cliquez sur Devis &amp; Factures puis sur Clients et sur Nouveau. Vous pouvez aussi créer un client lors de l'édition d'une facture en cliquant sur Nouvelle facture puis sur nouveau en haut à droite. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d2612be53a252000/nouveau-clientpng_d922d5.png" alt="" /> Vous pouvez alors compléter les informations de votre client particulier ou professionnel et enregistrez. <h3 id="parfichierdimport">Par fichier d'import</h3> Ouvrez la rubrique Devis &amp; Factures puis cliquez sur Clients et Importer. Cliquez sur Choisissez votre fichier pour ouvrir vos documents et importer votre fichier clients au format csv. Il doit comporter au minimum les éléments : le nom (texte) particuliers ou professionnel Cliquez sur Importer en haut à droite pour configurer l'import et à nouveau sur Importer pour confirmer. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d2612be53a252000/importerpng_1c3r0eq.png" alt="" /> || Depuis l'application seule l'ajout manuel est disponible. Quand vous créez une facture, cliquez sur le + en haut à droite lors du choix du client. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b373db4329db2800/noujveau-client-1-2_c9cntn.png" alt="" /> Remplissez les informations et validez en haut à droite. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b373db4329db2800/nouveau-client-2-2_6wdhan.png" alt="" />

Question 1

Quels tarifs la plateforme Sireniti propose-t-elle ?

Accepted Answer

Sireniti propose 2 types d'offres : Création et Gestion.

L'offre Création : 540 € TTC pour une société, 24€ TTC pour une micro-entreprise, vous permet d'être libéré de toutes les démarches d'immatriculation. Vous pouvez, en quelques clics, créer une micro-entreprise, SAS, SASU, EURL ou SARL directement sur la plateforme Sireniti, en étant accompagné par l'équipe support.

L'offre Gestion : 3 mois gratuits, puis un abonnement mensuel à 8€ HT/mois soit 9,60 € TTC / mois déductibles de vos charges

Devis & facture
Comptabilité
Notes de frais
Suivi d'activité
Documents
Exports comptables

Retrouvez le détail de nos offres création ici et notre offre gestion là.

Question 2

Comment justifier une opération ?

Accepted Answer

Depuis le compte bancaire

Allez dans la rubrique Gestion puis Comptes bancaires et sélectionnez le compte. Cliquez sur l’opération puis sur Justifier avec et sélectionnez une facture, un avoir, une note de frais ou un document de votre bibliothèque.

Depuis Devis & Factures

Sélectionnez une facture validée puis cliquez sur le bouton en bas de page.

Nous vous suggérons une liste d'opérations à rapprocher. Sélectionnez l'opération et modifiez le montant à rapprocher si nécessaire, puis enregistrez.

Si vous ne trouvez pas votre opération , vous pouvez effectuer le rapprochement depuis l'univers "Comptes bancaires".

|| Depuis l'application, justifiez vos opérations depuis la liste des opérations. Cliquez sur l'opération et sur le + en haut à droite.

Pour justifier avec un document Ma Gestion, cliquez sur une facture/un avoir/une note de frais. Sélectionnez le document et modifiez le montant si besoin. Cliquez sur la disquette en haut à droite pour valider.

Pour justifier avec un document enregistré sur votre téléphone, choisissez "Un document", cliquez sur "Document*" puis sur Fichiers pour explorer les documents de votre smartphone et sélectionnez

Question 3

Comment créer un avoir ?

Accepted Answer

Depuis le menu Devis & Factures

Cliquez sur la flèche à droite de Nouvelle facture pour ouvrir le menu déroulant et choisir "Nouvel avoir"

Sélectionnez le client et le produit souhaité puis validez.

Depuis une facture validée

Sélectionnez la facture et cliquez sur le bouton en haut à droite

Sélectionnez le produit ou modifiez le produit présélectionné et validez.

|| Depuis l'application, allez dans le menu "Devis & factures" et sélectionnez la facture. Cliquez sur les trois points en haut à droite puis sur Créer un avoir.

Modifiez les éléments nécessaires et cliquez sur OK en haut à droite pour valider.

Sélectionnez le brouillon d'avoir et validez.

Question 4

Comment indiquer le paiement d'un acompte sur une facture ?

Accepted Answer

Commencez d'abord la création de votre facture avec le client puis le ou les produits/prestations. Cliquez sur Ajouter une échéance puis indiquez le montant et la date de l'acompte et valider avec le bouton "Ajouter".

L'échéance apparaît sur le brouillon de la facture et sur la facture finale.

Question 5

Comment ajouter un nouveau client ?

Accepted Answer

Par saisie manuelle

Cliquez sur Devis & Factures puis sur Clients et sur Nouveau. Vous pouvez aussi créer un client lors de l'édition d'une facture en cliquant sur Nouvelle facture puis sur nouveau en haut à droite.

Vous pouvez alors compléter les informations de votre client particulier ou professionnel et enregistrez.

Par fichier d'import

Ouvrez la rubrique Devis & Factures puis cliquez sur Clients et Importer. Cliquez sur Choisissez votre fichier pour ouvrir vos documents et importer votre fichier clients au format csv. Il doit comporter au minimum les éléments : le nom (texte) particuliers ou professionnel

Cliquez sur Importer en haut à droite pour configurer l'import et à nouveau sur Importer pour confirmer.

|| Depuis l'application seule l'ajout manuel est disponible.

Quand vous créez une facture, cliquez sur le + en haut à droite lors du choix du client.

Remplissez les informations et validez en haut à droite.

Question 6

J'ai une micro-entreprise et mon CA va dépasser le seuil exonération de TVA

Accepted Answer

Une fois le seuil dépassé, vous devez modifier les paramètres et indiquer que vous êtes assujetti à la TVA.
Rendez-vous dans les paramètres puis "Informations de l'entreprise" et "Fiscalité"

Le champ TVA apparaîtra dans les différents formulaires et les mentions légales changeront sur les futures factures ainsi que sur celles qui n'ont pas encore été envoyées.

|| Depuis l'application, ouvrez le menu avec le bouton en haut à gauche, cliquez sur l'engrenage puis sur "Entreprise" et "Informations". Modifiez la réponse à "Êtes-vous assujetti à la TVA ?

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